2020年，在全球經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易格局面臨深刻調(diào)整、新冠疫情帶來(lái)巨大沖擊的背景下，中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口行業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性與結(jié)構(gòu)性變化。作為全球最大的農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)國(guó)與重要的貿(mào)易國(guó)，中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)的動(dòng)向不僅關(guān)乎國(guó)內(nèi)民生與產(chǎn)業(yè)安全，也對(duì)全球農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

一、 行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與整體概況

2020年，中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易總額再創(chuàng)新高。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，全年農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總額達(dá)2,468.4億美元，同比增長(zhǎng)8.0%。其中，出口額達(dá)760.3億美元，進(jìn)口額高達(dá)1,708.1億美元，貿(mào)易逆差進(jìn)一步擴(kuò)大至947.8億美元。這一數(shù)據(jù)清晰地表明，進(jìn)口增長(zhǎng)已成為中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的長(zhǎng)期性、結(jié)構(gòu)性趨勢(shì)。驅(qū)動(dòng)因素主要包括：國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的對(duì)高品質(zhì)、多樣化農(nóng)產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求；國(guó)內(nèi)資源與環(huán)境的約束，使得部分產(chǎn)品（如大豆、玉米、畜產(chǎn)品）的供給缺口需要通過(guò)進(jìn)口彌補(bǔ)；以及中國(guó)履行加入WTO承諾，持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)開(kāi)放。

二、 核心發(fā)展趨勢(shì)分析

1. 進(jìn)口依賴度持續(xù)加深，來(lái)源地多元化戰(zhàn)略凸顯： 主要大宗農(nóng)產(chǎn)品如大豆、玉米、肉類、乳品的進(jìn)口量保持高位。為保障供應(yīng)鏈安全，中國(guó)積極拓展進(jìn)口來(lái)源，在穩(wěn)定傳統(tǒng)供應(yīng)國(guó)（如美國(guó)、巴西、澳大利亞）貿(mào)易關(guān)系的加速發(fā)展與“一帶一路”沿線國(guó)家及新興市場(chǎng)的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易。

1. 消費(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化： 進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品不再僅是數(shù)量補(bǔ)充，更是品質(zhì)與品類的提升。消費(fèi)者對(duì)營(yíng)養(yǎng)健康、綠色有機(jī)、特色高端農(nóng)產(chǎn)品的需求旺盛，帶動(dòng)了精品水果、高端牛肉、優(yōu)質(zhì)奶制品、 specialty coffee等品類的進(jìn)口快速增長(zhǎng)。

1. 數(shù)字化與供應(yīng)鏈變革加速： 疫情催化了農(nóng)產(chǎn)品電商、線上跨境采購(gòu)平臺(tái)的快速發(fā)展。大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)在追溯產(chǎn)品來(lái)源、保障質(zhì)量安全、提升物流效率方面應(yīng)用日益廣泛，正在重塑農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口的貿(mào)易模式與供應(yīng)鏈體系。

1. 政策與法規(guī)環(huán)境不斷完善： 中國(guó)繼續(xù)優(yōu)化口岸營(yíng)商環(huán)境，降低制度性交易成本，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢疫和質(zhì)量安全監(jiān)管，推動(dòng)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接，為行業(yè)健康有序發(fā)展提供保障。

三、 聚焦：奶制品批發(fā)與進(jìn)出口細(xì)分領(lǐng)域

奶制品是詮釋上述趨勢(shì)的典型領(lǐng)域。2020年，中國(guó)奶制品進(jìn)口量值均保持顯著增長(zhǎng)。

• 市場(chǎng)規(guī)模與進(jìn)口態(tài)勢(shì)： 全年進(jìn)口各類奶制品328.1萬(wàn)噸，價(jià)值117.4億美元，同比增長(zhǎng)6.2%和5.1%。其中，大包奶粉、液態(tài)奶、乳清粉、奶油等是主要進(jìn)口品類。進(jìn)口增長(zhǎng)的動(dòng)力源于國(guó)內(nèi)乳品消費(fèi)市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)大（尤其是液態(tài)奶和奶酪的消費(fèi)增長(zhǎng)），以及國(guó)內(nèi)奶源成本與部分產(chǎn)品產(chǎn)能的限制。
• 批發(fā)環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)型： 傳統(tǒng)的多級(jí)批發(fā)模式正在被扁平化、高效率的流通體系所沖擊。大型乳企自建分銷網(wǎng)絡(luò)、跨境電商直采、新零售平臺(tái)源頭直供等模式，使得進(jìn)口奶制品能夠更快速、更低成本地觸達(dá)終端消費(fèi)者。批發(fā)商的功能逐漸向供應(yīng)鏈服務(wù)商、品牌運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)變，更加注重冷鏈物流能力、品牌營(yíng)銷和渠道精細(xì)化服務(wù)。
• 競(jìng)爭(zhēng)格局與未來(lái)展望： 進(jìn)口奶制品品牌（來(lái)自新西蘭、澳大利亞、歐盟、美國(guó)等）與國(guó)內(nèi)品牌在高端市場(chǎng)形成激烈競(jìng)爭(zhēng)。該領(lǐng)域的發(fā)展將呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：一是品類進(jìn)一步細(xì)分，如A2蛋白奶粉、有機(jī)奶、特色奶酪等小眾高端產(chǎn)品進(jìn)口潛力巨大；二是供應(yīng)鏈韌性建設(shè)至關(guān)重要，企業(yè)對(duì)海外穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)奶源的掌控能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力將成為核心競(jìng)爭(zhēng)力；三是國(guó)內(nèi)國(guó)際“雙循環(huán)”格局下，國(guó)內(nèi)龍頭乳企在加強(qiáng)本土奶源建設(shè)的也通過(guò)海外并購(gòu)、建廠等方式積極參與全球產(chǎn)業(yè)鏈布局，進(jìn)出口業(yè)務(wù)一體化程度加深。

結(jié)論

2020年中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口行業(yè)在挑戰(zhàn)中穩(wěn)步前行，進(jìn)口主導(dǎo)的格局進(jìn)一步鞏固，并朝著高質(zhì)量、多元化、數(shù)字化的方向發(fā)展。以奶制品為代表的細(xì)分領(lǐng)域，充分反映了消費(fèi)升級(jí)對(duì)貿(mào)易結(jié)構(gòu)的牽引作用以及產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的深刻變革。在“以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)”的新發(fā)展格局指引下，中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口行業(yè)將在保障國(guó)家糧食安全、滿足人民美好生活需要和深化全球農(nóng)業(yè)合作中扮演更加關(guān)鍵的角色。